La entrada en la operación de los pagos inmediatos del sistema BREB, promovido por la República de la República, puede transformar el pago colombiano en la raíz. La experiencia de Brasil con PX es el mejor ejemplo: cinco años después de su lanzamiento, las transacciones de tarjetas de débito en este país constituyen menos del 5% de lo que eran antes de la implementación.
«Pix prácticamente eliminó la tarjeta de débito.
ZAA citó la última encuesta de calificaciones de Fitch, que advierte en contra del impacto del nuevo producto de paquete de pix, funcionalidad que permite cuotas y préstamos en la misma red de pago inmediata. Según las calificaciones, esta innovación «puede intensificar la competencia con las tarjetas de crédito, revolucionar la economía minorista y bancaria y promover las innovaciones de FinTech en el contexto de una digitalización de pagos mayor».
El informe Fitch indica que el grado de perturbación dependerá de la capacidad de los bancos, las fintechs y la red de tarjetas para adaptarse, invertir tecnología y usar datos en la gestión de crédito.
En Colombia, como recuerda Zea, ya hay un historial de voltaje en comparación con los costos de obtener tarjetas de crédito. «Para relativamente recientemente, las discusiones entre grandes tiendas y franquicias estaban en la agenda sobre el curso financiero. En el caso de BreB será un pasado. Este sistema abandonará drásticamente el uso de tarjetas de débito, como fue el caso en Brasil», dijo.
Camilo Zea, CEO Pronus, llegada de BreB frente al modelo tradicional de la tarjeta de débito y crédito.
Caso de Brasil: Lecciones para Colombia
PX se ha integrado masivamente en un ecosistema financiero brasileño: más del 90% de la población bancaria lo usa, y sus nuevas tarifas en cuotas aparecen como la mejora más importante desde su lanzamiento en 2020.
A diferencia de las tarjetas, los compradores reciben inmediatamente la cantidad total de transacciones, lo que elimina el riesgo de crédito y reduce los problemas de flujo de efectivo. Esta es una ventaja sobre las ventas tradicionales con una tarjeta de crédito, que generalmente retrasa el pago completo e incluye altas comisiones.
Según Fitch, las cuotas de PX competirán directamente con las tarjetas de crédito y ya han motivado a los bancos y fintech para diseñar soluciones híbridas. Para los consumidores, esto significa dividir sus compras en cuotas mensuales de la misma plataforma, similar a los programas «Comprar ahora, pagar» (BNPL) en los Estados Unidos.
Aunque los pagos a plazos no son nuevos en Brasil, existen como «tarea» o verificaciones después de décadas durante décadas, la digitalización a través de PIX cambia las reglas del juego. Fitch estima que este producto puede reducir la participación del mercado de tarjetas de crédito, especialmente en el caso de las transacciones para las tasas de interés, que en 2024 representaron el 13% de las operaciones de la tarjeta, pero aproximadamente la mitad de su valor total.
Y tarjetas de crédito en Colombia?
Para ZAA, lo que está sucediendo en Brasil es una clara señal de lo que viene. «Con la aparición de una foto automática, que le permite programar pagos repetitivos directamente desde la cuenta del cliente, el lugar clave se cuestiona para las tarjetas de crédito, especialmente en pequeños segmentos de las cantidades. La misma dinámica que veremos en BREB en Colombia.
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